始祖鸟母公司亚玛芬赴美上市,公司估值高达100亿美元

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近日,始祖鸟母公司、安踏旗下的亚玛芬体育正式申请在纽约证券交易所挂牌上市。

安踏体育1月5日发布公告称,公司合营公司Amer Sports Holding(Cayman)Limited之非全资附属公司Amer Sports,Inc.(亚玛芬体育),已正式向美国证券交易委员会递交了非美国本土公司的招股说明书,计划以“AS”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

招股书显示,公司计划发行的股票数量以及IPO价格范围尚未确定。高盛、美国银行证券、摩根大通、摩根士丹利、花旗集团和瑞银是亚玛芬体育此次发行的主承销商,中金公司、汇丰银行、法国巴黎银行等十余家投行也将共同参与本次发行。

据媒体报道,亚玛芬的IPO目标是筹集超10亿美元(约合71亿元人民币),上市后公司估值可能高达100亿美元(约合700亿人民币)。亚玛芬表明他们此次上市的目的是为了偿还债务,这10亿美元也将主要用来偿还控股股东债务。

亚玛芬是一家成立于1950年的芬兰体育用品公司,此前曾于1977年在赫尔辛基交易所上市。不过在2019年被安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团以46亿欧元收购,之后由安踏集团主导发展。

亚玛芬旗下拥有13个品牌,包括三个最核心的品牌——萨洛蒙、威尔胜、始祖鸟,以及颂拓、Atomic、Louisville Slugger等,涉及网球、户外用品、登山鞋、户外手表和滑雪装备等领域。招股书显示,2022年公司营收35.49亿美元,折合人民币250亿元人民币。

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